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赛为智能上演“蛇吞象”10亿收购电力企业金宏威
发布时间:2019-06-11 12:46 作者:皇冠娱乐

  24日晚间,深圳上市公司赛为智能(300044)发布重大资产重组消息。公司拟以 9.9 亿元交易价格收购电力企业金宏威100%股份,其中,支付现金2.97亿元,以 8.76 元/股发行股份7908万股股。记者注意到,赛为智能2013年实现营收4.2亿元,净利润为2845万元,而此次收购标的2013年营收超10亿,净利润达6791万。从营收规模来讲,此番收购是不折不扣的“蛇吞象”,而金宏威则是去年IPO撤回材料的企业。

  公告显示,金宏威主要为电力行业提供电网信息化建设解决方案、配电自动化系统解决方案、用电信息采集系统、变电站辅助监控系统、10kV智能化开关设备等电网智能化产品,金宏威还提供应用于变电站、发电厂、机房的交直流电源系统及动力环境综合解决方案;同时,金宏威亦为广播电视、石油石化等行业客户提供信息系统集成服务;金宏威拥有计算机信息系统集成一级资质、电力工程施工总承包资质(三级),机电设备安装工程专业承包(三级)等资质。

  根据草案,赛为智能此悉收购将以发行股份及支付现金的方式进行。公司将向李俊宝购买其所持有的深圳市金宏威技术股份有限公司 61.6412%的股份,其中,以现金方式购买其所持有的金宏威 18.2836%的股份,合计支付现金 181,008,108 元;以发行股份的方式购买其所持有的金宏威 43.3576%的股份,合计发行股份数为 49,000,000 股。以现金为对价,向王桂兰购买其所持有的金宏威 11.7410%的股份,合计支付现金 116,235,580 元。以发行股份为对价,向深圳市绿能投资有限公司、上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙)、北京睿石成长股权投资中心(有限合伙)、深圳飞腾股权投资基金(有限合伙)、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰、王穗吉、万剑、鲁青虎、李良仁购买其所持有的金宏威合共 26.6178%的股份,合计发行股份数量为30,081,771 股。

  同时,公司将以非公开发行股票的方式向公司大股东、董事长周勇和天堂硅谷发行股份募集配套资金 28,032 万元,募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。此次募集的配套资金主要用于支付本次交易的现金对价。其余部分现金来自公司超募资金。据悉,增发后,周勇持有公司22%股份,仍然公司第一大股东和实际控制人。

  公告显示,金宏威电力行业企业客户主要是南方电网和国家电网及其下属各省市电力公司(供电局)。收购标的存在较强的大客户依赖。数据显示,2012年公司实现营收7.9亿,其中来自电力行业的收入为5.75亿,比72.85%;2013年实现营收10.8亿,来自电力行业的收入达8.13亿元,占比74.89%。财务数据还显示,标的公司应收账款较多,2012年底、2013年底,标的公司的应收账款账面价值分别为19,106.30万元、51,537.01 万元,占当期营业收入的比例分别为 24.20%、47.45%。同时,2012 年度、2013 年度,金宏威经营活动现金流量净额分别为-1,966.70 万元、-29,186.97 万元。草案称,目标公司经营活动现金流量连续两年为负,主要原因是电网智能化等项目存在一定的建设周期,在项目验收前金宏威将垫付大量流动资金。

  不过,目标公司在净利润数据方面表现亮眼,同时双方的利润补偿协议同样抢眼球。数据显示,金宏威2012年、2013年归属于母公司所有者净利润分别为4,885.10万元、6,791.16万元。此外,根据赛为智能与收购标的方李俊宝、绿能投资签署的《利润补偿协议》,目标公司2014年、2015年和2016年承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,800万元、9,000万元、10,000万元。若目标公司自本次重大资产重组利润补偿期限内任一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润低于利润承诺数,则李俊宝、绿能投资应向本公司做出补偿。

  记者注意到,赛为智能2013年实现营业收入4.28亿,扣非后净利润为2845万元,总股本为2.24亿股。

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